Comercio al por Mayor

Sector (43)

 2020-T4: $2,41B MX, Producto interno Bruto

DENUE-2020: 332,144, Unidades económicas

Ene-Dic 2020: US$1,35MM, Inversión Extranjera Directa

Acerca de Comercio al por Mayor

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En el cuarto trimestre de 2020 se registró un producto interno bruto de $2,41B MX, evidenciando un alza de 12,3% con respecto al trimestre anterior.

En 2019, Comercio al por Mayor se registró 332,144 unidades económicas. Las entidades federativas con mayor número de unidades económicas fueron Estado de México (17,839), Ciudad de México (16,235) y Jalisco (13,983). En el mismo periodo las entidades federativas con mayor valor agregado fueron Ciudad de México ($153MM MX), Jalisco ($92,1MM MX) y Estado de México ($78MM MX).

En Comercio al por Mayor, las entidades federativas con mayor producción fueron Ciudad de México ($224MM MX), Jalisco ($126MM MX) y Estado de México ($115MM MX). Además se registró un ingreso distribuido principalmente en Ciudad de México ($1,91B MX), Jalisco ($398MM MX) y Estado de México ($387MM MX).

En 2019 en Comercio al por Mayor, las entidades federativas con mayor nivel de inversión fueron Estado de México ($150MM MX), Ciudad de México ($16,1MM MX) y Puebla ($13,4MM MX).

Las actividades económicas son afines si requieren conocimientos o insumos similares. En 2014 en Comercio al por Mayor las entidades federativas que poseen una mayor afinidad fueron Baja California Sur (0,91), Chihuahua (0,85), Durango (0,83), San Luis Potosí (0,82) y Sinaloa (0,82).

Producto Interno Bruto

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Producto Interno Bruto 2020-T4: $2,41B MX

Producto Interno Bruto 2020: $8,51B MX

En el cuarto trimestre de 2020, Comercio al por Mayor registró un producto interno bruto de $2,41B MX, evidenciando un alza de 12,3% con respecto al trimestre anterior y un alza de 3,14% respecto al mismo periodo del año anterior.

* Valores corrientes, a precios corrientes, año base 2013. Excluye impuestos sobre los productos.

Indicadores de producción según entidad federativa

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En 2019, las entidades con mayor número de unidades económicas fueron Estado de México (17,839), Ciudad de México (16,235) y Jalisco (13,983) en Comercio al por Mayor, además las entidades con mayor producción bruta total fueron Ciudad de México ($224MM MX), Jalisco ($126MM MX) y Estado de México ($115MM MX).

En el mismo periodo, las entidades con mayor ingresos fueron Ciudad de México ($1,91B MX), Jalisco ($398MM MX) y Estado de México ($387MM MX) y las entidades con mayor inversión fueron Estado de México ($150MM MX), Ciudad de México ($16,1MM MX) y Puebla ($13,4MM MX). Por último, en Comercio al por Mayor las entidades con mayor valor agregado censal bruto fueron Ciudad de México ($153MM MX), Jalisco ($92,1MM MX) y Estado de México ($78MM MX).

* Se recomienda considerar los valores como aproximaciones del valor real debido a que algunos registros han sido anonimizados por principios de confidencialidad.

Indicadores de producción según municipio

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En 2019, en Comercio al por Mayor los municipios con mayor número de unidades económicas fueron Guadalajara (5,51k), León (4,31k) y Iztapalapa (3,71k), además los municipios con mayor ingresos fueron Miguel Hidalgo ($1,34B MX), Guadalajara ($151MM MX) y Monterrey ($98,2MM MX).

En el mismo periodo, en Comercio al por Mayor los municipios con mayor gasto fueron Miguel Hidalgo ($1,3B MX), Guadalajara ($121MM MX) y Monterrey ($79,7MM MX) y los municipios con mayor cantidad de empleados fueron Guadalajara (43,3k), Monterrey (35,3k) y Iztapalapa (30k).

* Cualquier inconsistencia entre los datos a nivel estatal y municipal se debe a las metodologías de anonimización aplicadas a los datos, además los municipios que no se encuentran en la visualización han sido anonimizados.

Tamaños de empresas

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En la visualización se presenta la cantidad de empresas según la cantidad de empleados.

En 2020, se registraron 279,792 empresas con 0-10 empleados, evidenciando un alza de 3,90% (269,290) con respecto al año anterior. En el mismo periodo se registraron 41,779 empresas con 11-50 empleados, evidenciando un alza de 6,23% (39,328) con respecto al año anterior.

En 2020, se registraron 5841 empresas con 51-100 empleados, evidenciando un alza de 5,82% (5,520) con respecto al año anterior. En el mismo periodo, se registraron 4,732 empresas con más de 101 empleados, evidenciando una caída de 1,83% (4,820) con respecto al año anterior.

Fuente Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE)

Inversión Extranjera Directa (IED)

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  • US$1,35MM, IED Ene-Dic 2020
  • US$22,9MM, IED Ene-1999 a Dic-2020

En el periodo enero a diciembre de 2020, la inversión extranjera directa de Comercio al por Mayor fue US$1,35MM, distribuidos en reinversión de utilidades (US$727M), cuentas entre compañías (US$368M) y nuevas inversiones (US$252M).

Desde enero de 1999 a diciembre de 2020, el monto acumulado de Inversión Extranjera Directa en Comercio al por Mayor fue US$22,9MM, distribuidos en nuevas inversiones (US$10,3MM), reinversión de utilidades (US$6,32MM) y cuentas entre compañías (US$6,25MM).

* Algunos periodos han sido anonimizados por lo que pueden haber inconsistencias entre el gráfico y los valores indicados en los párrafos.

IED según Entidad Federativa

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Periodo Ene-Dic 2020: US$568M, Ciudad de México acumula más IED

Periodo Ene-1999 a Dic-2020: US$9,73MM, Ciudad de México acumula más IED

Desde Enero a Diciembre de 2020 las entidades federativas que recibieron mayor Inversión Extranjera Directa para Comercio al por Mayor fueron Ciudad de México (US$568M), Nuevo León (US$269M) y Jalisco (US$218M).

Históricamente (desde enero de 1999 a diciembre de 2020) las entidades federativas que han recibido mayor Inversión Extranjera Directa son Ciudad de México (US$9,73MM), Estado de México (US$3,14MM) y Nuevo León (US$2,63MM).

* Algunas entidades federativas han sido anonimizadas por lo que pueden haber inconsistencias entre el gráfico y los valores indicados en los párrafos.

Origen Inversión Extranjera Directa (IED)

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Principal país inversor entre Ene-Dic 2020: Estados Unidos, US$743M

Principal país inversor entre En-1999 y Dic-2020: Estados Unidos, US$13MM

Durante enero a diciembre de 2020, los principales países de origen de la inversión Extranjera Directa para Comercio al por Mayor fueron Estados Unidos (US$743M), Alemania (US$170M) y Reino Unido (US$145M).

Históricamente (desde enero de 1999 a diciembre de 2020) los países que más aportaron a la Inversión Extranjera Directa fueron Estados Unidos (US$13MM), Alemania (US$2,62MM) y Canadá (US$1,07MM).

* Algunos países han sido anonimizados por lo que pueden haber inconsistencias entre el gráfico y los valores indicados en los párrafos.

Frontera de diversificación

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La visualización de Afinidad-Complejidad compara el riesgo y el valor estratégico de las oportunidades de una industria potencial en un territorio. La afinidad es predictora de la probabilidad que una entidad federativa incremente su tamaño de mercado en una industria. La complejidad está asociada a mayores niveles de ingreso, potencial de crecimiento económico, menores niveles de desigualdad y menores emisiones.

Especialización y Oportunidad

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En 2020, las entidades federativas con mayor grado de especialización en Comercio al por Mayor fueron Nuevo León (1,49), Querétaro (1,35) y Jalisco (1,29). El grado de especialización es medido usando el índice RCA, el cual representa la razón entre los establecimientos observados y esperados de cada entidad federativa para cada industria.

En 2020, las entidades federativas con mayor grado de oportunidad de desarrollo en Comercio al por Mayor según el índice de Afinidad (Relatedness) fueron Baja California Sur (0,91), Durango (0,83) y Colima (0,81). El índice de Afinidad mide la distancia entre una industria y la composición industrial actual en cada entidad federativa. Las entidades feredativas presentadas registran un nivel de especialización menor a la unidad (RCA < 1).

Financiamiento

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Acceso a financiamiento

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Según datos del Censo Económico 2019, la distribución de unidades económicas según tamaño que tuvieron acceso a financimiento fue 16,3% unidades con hasta 10 personas, 36,3% unidades con 11 a 50 personas, 39,7% unidades con 51 a 250 personas y 35,9% unidades con 251 y más personas.

Según la edad de las unidades económicas, la distribución de aquellas que obtuvieron financiamiento fue 16,4% de las unidades de reciente creación (hasta 2 años), 17,7% de las unidades jóvenes (3 a 5 años), 18,7% de las unidades adultas (6 a 10 años) y 22,4% de las unidades mayores (más de 10 años).

Las entidades federativas con mayor porcentaje de unidades económicas que recibieron financiamiento fueron Colima (27,4%), Sinaloa (26,3%), Chihuahua (25,5%), Baja California Sur (24,4%) y Querétaro (23,2%).

Fuentes y usos del financiamiento

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La gráfica muestra el porcentaje de unidades económicas según tamaño o edad de acuerdo a las fuentes de financiamiento o a los usos que le dieron al financiamiento recibido.

En la gráfica, cada nivel corresponde a un tamaño o edad de la empresa dependiendo de la opción seleccionada en el botón superior. Mientras más oscura es la caja, mayor es el porcentaje de unidades económicas que se encuentra en esa categoría.

Tecnologías de información

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Uso de internet por estado

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La gráfica muestra la distribución porcentual de las unidades económicas del sector Comercio al por Mayor que contaron con servicios de internet.

Según datos del Censo Económico 2019, las entidades federativas con mayor porcentaje de unidades económicas que contaron con servicios de internet fueron Baja California Sur (73,3%), Querétaro (68,0%), Baja California (67,8%), Sonora (67,7%) y Sinaloa (66,7%).

Disponibilidad de servicio de internet y cómputo

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La gráfica muestra la distribución de empresas que contaron con servicios de internet o servicios de cómputo según tamaño o edad de las unidades ecóniomicas, dependiendo de las opciones seleccionadas en los botones superiores.

Según datos del Censo Económico 2019, el sector Comercio al por Mayor tuvo 49,4% de unidades económicas que contaron con servicios de internet y 52,2% de unidades económicas que contaron con servicios de cómputo. La desagregación por tamaño o edad de las unidades se puede analizar en la gráfica.

Empleo de internet en las empresas

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La visualización muestra donde se concentran las unidades económicas dependiendo del uso que le dan a internet, según tamaño o edad de la empresa.

Según tamaño de la empresa, porcentualmente destacan las unidades económicas de 251 y más personas que utilizan el internet en operaciones bancarias y financieras (91,2%).

Según edad de la empresa, destacan las las unidades económicas mayores (más de 10 años) que utilizan el internet en búsqueda de información para bienes o servicios (80,3%).

Manejo del negocio

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Métodos de compras y ventas

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La visualizacion muestra la distribución de compras y ventas por internet y la distribución de transacciones monetarias según medio utilizado en la transacción y tamaño de empresas.

Según datos el Censo Económico 2019, las ventas por internet alcanzaron los $524MM MX y las compras fueron de $597MM MX. Por otro lado, las ventas realizadas en transacciones monetarias fueron de $5,41B MX y las compras alcanzaron $4,5B MX.

Medio Ambiente

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Norma ambiental

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La gráfica muestra el porcentaje de unidades económicas grandes del sector privado y paraestatal que tuvieron actividades en 2018, según observancia de la norma ambiental.

En 2018 10,4% de las unidades económicas grandes cumplieron con la norma ambiental, 25,8% desconoció si cumplia con alguna norma ambiental y 63,8% no cumplió la norma ambiental.

Personal ocupado en actividades de protección ambiental

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La visualización muestra la distribución porcentual por entidad federativa de las unidades económicas grandes del sector privado y paraestatal de Comercio al por Mayor que contaron con personal en actividades de protección al medio ambiente.

De acuerdo a datos del Censo Económico 2019, los estados con mayores porcentajes de unidades económicas que contaron con personal en actividades de protección ambiental fueron Nayarit (9,94%), Aguascalientes (8,97%), Zacatecas (8,42%), San Luis Potosí (7,26%) y Campeche (7,19%).

Procesos de protección ambiental

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Según datos del Censo Económico 2019, 56,5% de las unidades económicas grandes del sector Comercio al por Mayor separaron sus residuos, destacando la separación de papel (92,1%), plástico (68,9%) y madera (40,7%).

Por otro lado, 4,68% de las unidades económicas grandes aplicaron algún tratamiento a las aguas residuales generadas en su actividad. Los principales usos del agua tratada fueron jardinería y limpieza (1,86%), mismo proceso de producción (0,98%) y descarga a la red pública o a otro receptor (0,91%).

Gasto e inversión en protección ambiental

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Según datos del Censo Económico 2019, 3,21% de las unidades económicas grandes del sector Comercio al por Mayor efectuaron gastos en protección ambiental, destacando gastos en cuidado y mantenimiento del parque vehicular ($54,2k MX), alcantarillado, drenaje o saneamiento ($47k MX) y manejo de residuos peligrosos ($21k MX).

Por otro lado, 0,74% de las unidades económicas grandes efectuaron inversión en protección ambiental. Las principales inversiones fueron en manejo de residuos peligrosos ($14,2k MX), disminuir el consumo de energía ($12,6k MX) y tratamiento de aguas residuales ($3,55k MX).

Ciencia, innovación y tecnología

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Innovación en empresas grandes en los últimos años

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La gráfica muestra la distribución porcentual de las unidades económicas grandes del sector privado y paraestatal de Comercio al por Mayor con actividades de innovación en al menos un año entre 2016 y 2018.

Según datos del Censo Económico 2019, las entidades federativas con mayor porcentaje de unidades económicas grandes con actividades de innovación en 2016, 2017 o 2018 fueron Ciudad de México (9,85%), Nuevo León (8,17%), Chihuahua (8,03%), Querétaro (7,93%) y Jalisco (7,53%).

Actividades de innovación en 2018

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Según datos del Censo Económico 2019, 6,16% de las unidades económicas grandes del sector privado y paraestatal de Comercio al por Mayor tuvieron actividades de innovación en 2018.

Del total del personal ocupado en unidades económicas grandes, solo 5,64% estuvo ocupado en activades de innovación de productos, 3,12% en innovación de procesos, 3,41% en innovación de mercado, 4,02% en innovación organizacional y 2,31% en innovación para adaptación y documentación tecnológica.

Personal calificado en actividades de innovación

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La gráfica muestra la distribución de unidades económicas grandes del sector privado y paraestatal de Comercio al por Mayor que emplearon personal calificado en actividades de investigación y desarrollo tecnológico en 2016, 2017 y 2018.

Según datos del Censo Económico 2019, el sector Comercio al por Mayor tuvo 1,600 unidades económicas que contaron con personal calificado en actividades de investigación y desarrollo tecnológico, 222 unidades económicas lo tenían para la investigación y desarrollo tecnológico en materia de Biotecnología y 103 unidades económicas para la  investigación y desarrollo tecnológico en materia de Nanotecnología.

En el mismo año, 476 unidades económicas tenían personal calificado en registro o trámite de patentes de marcas, productos o procesos y 255 unidades económicas contaban con este tipo de personal para contrato o adquisición de patentes de marcas, productos o procesos.