Comercio al por Menor

Sector (46)

 2020-T4: $2,58B MX, Producto interno Bruto

DENUE-2020: 4,454,831, Unidades económicas

Ene-Dic 2020: US$885M, Inversión Extranjera Directa

2020-T4 : $3,57k MX, Salario promedio mensual

2020-T4 : 7,48M, Población ocupada

2020-T4 : 54,9%, Población ocupada femenina

2020-T4: 40,1, Edad promedio

Acerca de Comercio al por Menor

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En el cuarto trimestre de 2020 se registró un producto interno bruto de $2,58B MX, evidenciando un alza de 22,0% con respecto al trimestre anterior.

En 2019, Comercio al por Menor se registró 4,454,831 unidades económicas. Las entidades federativas con mayor número de unidades económicas fueron Estado de México (314,981), Ciudad de México (196,185) y Jalisco (145,586). En el mismo periodo las entidades federativas con mayor valor agregado fueron Ciudad de México ($150MM MX), Estado de México ($139MM MX) y Jalisco ($93MM MX).

En Comercio al por Menor, las entidades federativas con mayor producción fueron Ciudad de México ($220MM MX), Estado de México ($192MM MX) y Jalisco ($132MM MX). Además se registró un ingreso distribuido principalmente en Ciudad de México ($654MM MX), Estado de México ($599MM MX) y Jalisco ($429MM MX).

En 2019 en Comercio al por Menor, las entidades federativas con mayor nivel de inversión fueron Ciudad de México ($7,78MM MX), Nuevo León ($4,33MM MX) y Estado de México ($4,23MM MX).

Las actividades económicas son afines si requieren conocimientos o insumos similares. En 2014 en Comercio al por Menor las entidades federativas que poseen una mayor afinidad fueron San Luis Potosí (0,83), Baja California Sur (0,79), Chihuahua (0,72), Sinaloa (0,69) y Durango (0,68).

Durante el cuarto trimestre de 2020 en Comercio al por Menor la población ocupada fue 7,48M , 45,1% hombres y 54,9% mujeres. Además, el salario promedio mensual informado fue $4,24k MX para hombres y $3,02k MX para mujeres.

Durante el mismo periodo, las ocupaciones con mayor número de trabajadores en Comercio al por Menor fueron Empleados de Ventas, Despachadores y Dependientes en Comercios, Comerciantes en Establecimientos y Vendedores Ambulantes de Artículos Diversos (Excluyendo los de Venta de Alimentos) y las entidades federativas con mayor población ocupada fueron Estado de México, Jalisco y Ciudad de México .

La edad promedio de los trabajadores en Comercio al por Menor en el cuarto trimestre de 2020 fue 40,4 años en mujeres y 39,8 años en hombres. En el mismo periodo, el promedio de años de escolaridad en Comercio al por Menor fue 9,56 en mujeres y 10,2 en hombres.

Salarios y población ocupada

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Salario promedio mensual  2020-T4: $3,57k MX

Población ocupada 2020-T4: 7,48M

En el cuarto trimestre de 2020, la población ocupada en Comercio al por Menor fue de 7,48M, 45,1% hombres con un salario promedio mensual informado de $4,24k MX y 54,9% mujeres con un salario de $3,02k MX.

Del total de la población ocupada, 31,4% eran trabajadores formales con un salario promedio mensual de $4,91k MX mientras que el 68,6% corresponde a trabajadores informales con un salario promedio de $2,96k MX.

Salarios y población ocupada según ocupaciones y entidades federativas

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En el cuarto trimestre de 2020 las ocupaciones con mayor número de trabajadores fueron Empleados de Ventas, Despachadores y Dependientes en Comercios, Comerciantes en Establecimientos y Vendedores Ambulantes de Artículos Diversos (Excluyendo los de Venta de Alimentos).

A nivel de entidad federativa, la población ocupada de Comercio al por Menor se concentró en Estado de México, Jalisco y Ciudad de México.

Producto Interno Bruto

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Producto Interno Bruto 2020-T4: $2,58B MX

Producto Interno Bruto 2020: $8,53B MX

En el cuarto trimestre de 2020, Comercio al por Menor registró un producto interno bruto de $2,58B MX, evidenciando un alza de 22,0% con respecto al trimestre anterior y un alza de 1,12% respecto al mismo periodo del año anterior.

* Valores corrientes, a precios corrientes, año base 2013. Excluye impuestos sobre los productos.

Indicadores de producción según entidad federativa

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En 2019, las entidades con mayor número de unidades económicas fueron Estado de México (314,981), Ciudad de México (196,185) y Jalisco (145,586) en Comercio al por Menor, además las entidades con mayor producción bruta total fueron Ciudad de México ($220MM MX), Estado de México ($192MM MX) y Jalisco ($132MM MX).

En el mismo periodo, las entidades con mayor ingresos fueron Ciudad de México ($654MM MX), Estado de México ($599MM MX) y Jalisco ($429MM MX) y las entidades con mayor inversión fueron Ciudad de México ($7,78MM MX), Nuevo León ($4,33MM MX) y Estado de México ($4,23MM MX). Por último, en Comercio al por Menor las entidades con mayor valor agregado censal bruto fueron Ciudad de México ($150MM MX), Estado de México ($139MM MX) y Jalisco ($93MM MX).

* Se recomienda considerar los valores como aproximaciones del valor real debido a que algunos registros han sido anonimizados por principios de confidencialidad.

Indicadores de producción según municipio

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En 2019, en Comercio al por Menor los municipios con mayor número de unidades económicas fueron Iztapalapa (38,4k), Ecatepec de Morelos (36,3k) y Guadalajara (36,2k), además los municipios con mayor ingresos fueron Monterrey ($141MM MX), Guadalajara ($128MM MX) y Puebla ($116MM MX).

En el mismo periodo, en Comercio al por Menor los municipios con mayor gasto fueron Monterrey ($105MM MX), Guadalajara ($101MM MX) y Puebla ($92MM MX) y los municipios con mayor cantidad de empleados fueron Guadalajara (108k), Cuauhtémoc (86,4k) y Puebla (86,2k).

* Cualquier inconsistencia entre los datos a nivel estatal y municipal se debe a las metodologías de anonimización aplicadas a los datos, además los municipios que no se encuentran en la visualización han sido anonimizados.

Tamaños de empresas

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En la visualización se presenta la cantidad de empresas según la cantidad de empleados.

En 2020, se registraron 4,347,187 empresas con 0-10 empleados, evidenciando un alza de 3,03% (4,219,183) con respecto al año anterior. En el mismo periodo se registraron 89,523 empresas con 11-50 empleados, evidenciando un alza de 8,89% (82,211) con respecto al año anterior.

En 2020, se registraron 7584 empresas con 51-100 empleados, evidenciando un alza de 8,95% (6,961) con respecto al año anterior. En el mismo periodo, se registraron 10,537 empresas con más de 101 empleados, evidenciando una caída de 15,8% (12,521) con respecto al año anterior.

Fuente Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE)

Inversión Extranjera Directa (IED)

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  • US$885M, IED Ene-Dic 2020
  • US$22,4MM, IED Ene-1999 a Dic-2020

En el periodo enero a diciembre de 2020, la inversión extranjera directa de Comercio al por Menor fue US$885M, distribuidos en reinversión de utilidades (US$692M), nuevas inversiones (US$152M) y cuentas entre compañías (US$41,6M).

Desde enero de 1999 a diciembre de 2020, el monto acumulado de Inversión Extranjera Directa en Comercio al por Menor fue US$22,4MM, distribuidos en reinversión de utilidades (US$15MM), nuevas inversiones (US$5,42MM) y cuentas entre compañías (US$1,95MM).

* Algunos periodos han sido anonimizados por lo que pueden haber inconsistencias entre el gráfico y los valores indicados en los párrafos.

IED según Entidad Federativa

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Periodo Ene-Dic 2020: US$282M, Ciudad de México acumula más IED

Periodo Ene-1999 a Dic-2020: US$5,86MM, Ciudad de México acumula más IED

Desde Enero a Diciembre de 2020 las entidades federativas que recibieron mayor Inversión Extranjera Directa para Comercio al por Menor fueron Ciudad de México (US$282M), Estado de México (US$107M) y Jalisco (US$48,4M).

Históricamente (desde enero de 1999 a diciembre de 2020) las entidades federativas que han recibido mayor Inversión Extranjera Directa son Ciudad de México (US$5,86MM), Estado de México (US$3,82MM) y Jalisco (US$1,4MM).

* Algunas entidades federativas han sido anonimizadas por lo que pueden haber inconsistencias entre el gráfico y los valores indicados en los párrafos.

Origen Inversión Extranjera Directa (IED)

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Principal país inversor entre Ene-Dic 2020: Estados Unidos, US$645M

Principal país inversor entre En-1999 y Dic-2020: Estados Unidos, US$19,8MM

Durante enero a diciembre de 2020, los principales países de origen de la inversión Extranjera Directa para Comercio al por Menor fueron Estados Unidos (US$645M), Suecia (Confidencial) y Argentina (Confidencial).

Históricamente (desde enero de 1999 a diciembre de 2020) los países que más aportaron a la Inversión Extranjera Directa fueron Estados Unidos (US$19,8MM), Francia (US$753M) y Japón (US$220M).

* Algunos países han sido anonimizados por lo que pueden haber inconsistencias entre el gráfico y los valores indicados en los párrafos.

Frontera de diversificación

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La visualización de Afinidad-Complejidad compara el riesgo y el valor estratégico de las oportunidades de una industria potencial en un territorio. La afinidad es predictora de la probabilidad que una entidad federativa incremente su tamaño de mercado en una industria. La complejidad está asociada a mayores niveles de ingreso, potencial de crecimiento económico, menores niveles de desigualdad y menores emisiones.

Especialización y Oportunidad

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En 2020, las entidades federativas con mayor grado de especialización en Comercio al por Menor fueron Estado de México (1,18), Tlaxcala (1,12) y Chiapas (1,11). El grado de especialización es medido usando el índice RCA, el cual representa la razón entre los establecimientos observados y esperados de cada entidad federativa para cada industria.

En 2020, las entidades federativas con mayor grado de oportunidad de desarrollo en Comercio al por Menor según el índice de Afinidad (Relatedness) fueron San Luis Potosí (0,83), Baja California Sur (0,79) y Chihuahua (0,72). El índice de Afinidad mide la distancia entre una industria y la composición industrial actual en cada entidad federativa. Las entidades feredativas presentadas registran un nivel de especialización menor a la unidad (RCA < 1).

Fuerza laboral según años de escolaridad, rango de edad y sexo

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Edad promedio 2020-T4: 40,1

Promedio años de escolaridad 2020-T4: 9,86

La visualización muestra la fuerza laboral de Comercio al por Menor por tramo etario y años de escolaridad comparando hombres y mujeres.

En cuarto trimestre de 2020 en Comercio al por Menor la edad promedio en mujeres fue 40,4 años y en hombres 39,8 años.

Durante el mismo periodo el promedio en años de escolaridad en mujeres fue 9,56 años y en hombres 10,2 años.

* En la visualización se omite el rango "No Especificado" en años de escolaridad.

Personal según edad de las compañías

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La gráfica muestra la distribución porcentual del personal ocupado según rango de edad o nivel educacional en unidades económicas de diferentes edades.

Según datos del Censo Económico 2019, las unidades económicas del sector Comercio al por Menor tuvieron 5,899,054 personas ocupadas, por rango de edad se registraron 493,064 personas de hasta 20 años, 1,618,702 personas de 21 a 30 años, 1,564,173 de 31 a 40 años y 2,223,101 personas mayores de 40 años.

Por nivel educacional se registraron 159,814 personas sin instrucción, 2,634,062 personas con educación básica, 2,212,425 personas con educación media superior y 892,739 personas con educación superior.

Financiamiento

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Acceso a financiamiento

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Según datos del Censo Económico 2019, la distribución de unidades económicas según tamaño que tuvieron acceso a financimiento fue 13,5% unidades con hasta 10 personas, 38,8% unidades con 11 a 50 personas, 61,4% unidades con 51 a 250 personas y 51,0% unidades con 251 y más personas.

Según la edad de las unidades económicas, la distribución de aquellas que obtuvieron financiamiento fue 15,8% de las unidades de reciente creación (hasta 2 años), 14,5% de las unidades jóvenes (3 a 5 años), 13,9% de las unidades adultas (6 a 10 años) y 13,4% de las unidades mayores (más de 10 años).

Las entidades federativas con mayor porcentaje de unidades económicas que recibieron financiamiento fueron Colima (21,0%), Baja California Sur (20,9%), Nayarit (20,6%), Guerrero (18,5%) y Querétaro (18,3%).

Fuentes y usos del financiamiento

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La gráfica muestra el porcentaje de unidades económicas según tamaño o edad de acuerdo a las fuentes de financiamiento o a los usos que le dieron al financiamiento recibido.

En la gráfica, cada nivel corresponde a un tamaño o edad de la empresa dependiendo de la opción seleccionada en el botón superior. Mientras más oscura es la caja, mayor es el porcentaje de unidades económicas que se encuentra en esa categoría.

Tecnologías de información

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Uso de internet por estado

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La gráfica muestra la distribución porcentual de las unidades económicas del sector Comercio al por Menor que contaron con servicios de internet.

Según datos del Censo Económico 2019, las entidades federativas con mayor porcentaje de unidades económicas que contaron con servicios de internet fueron Baja California Sur (40,6%), Quintana Roo (35,0%), Sonora (34,4%), Nuevo León (31,4%) y Baja California (31,2%).

Disponibilidad de servicio de internet y cómputo

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La gráfica muestra la distribución de empresas que contaron con servicios de internet o servicios de cómputo según tamaño o edad de las unidades ecóniomicas, dependiendo de las opciones seleccionadas en los botones superiores.

Según datos del Censo Económico 2019, el sector Comercio al por Menor tuvo 16,7% de unidades económicas que contaron con servicios de internet y 19,2% de unidades económicas que contaron con servicios de cómputo. La desagregación por tamaño o edad de las unidades se puede analizar en la gráfica.

Empleo de internet en las empresas

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La visualización muestra donde se concentran las unidades económicas dependiendo del uso que le dan a internet, según tamaño o edad de la empresa.

Según tamaño de la empresa, porcentualmente destacan las unidades económicas de 251 y más personas que utilizan el internet en búsqueda de información para bienes o servicios (90,9%).

Según edad de la empresa, destacan las las unidades económicas de reciente creación (hasta 2 años) que utilizan el internet en búsqueda de información para bienes o servicios (74,8%).

Manejo del negocio

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Métodos de compras y ventas

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La visualizacion muestra la distribución de compras y ventas por internet y la distribución de transacciones monetarias según medio utilizado en la transacción y tamaño de empresas.

Según datos el Censo Económico 2019, las ventas por internet alcanzaron los $319MM MX y las compras fueron de $573MM MX. Por otro lado, las ventas realizadas en transacciones monetarias fueron de $5,57B MX y las compras alcanzaron $4,32B MX.

Medio Ambiente

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Norma ambiental

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La gráfica muestra el porcentaje de unidades económicas grandes del sector privado y paraestatal que tuvieron actividades en 2018, según observancia de la norma ambiental.

En 2018 22,3% de las unidades económicas grandes cumplieron con la norma ambiental, 26,2% desconoció si cumplia con alguna norma ambiental y 51,5% no cumplió la norma ambiental.

Personal ocupado en actividades de protección ambiental

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La visualización muestra la distribución porcentual por entidad federativa de las unidades económicas grandes del sector privado y paraestatal de Comercio al por Menor que contaron con personal en actividades de protección al medio ambiente.

De acuerdo a datos del Censo Económico 2019, los estados con mayores porcentajes de unidades económicas que contaron con personal en actividades de protección ambiental fueron Tamaulipas (29,3%), Baja California (27,4%), Nuevo León (27,4%), Guerrero (27,0%) y Coahuila de Zaragoza (23,6%).

Procesos de protección ambiental

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Según datos del Censo Económico 2019, 62,7% de las unidades económicas grandes del sector Comercio al por Menor separaron sus residuos, destacando la separación de papel (94,4%), plástico (82,7%) y metal (43,7%).

Por otro lado, 18,5% de las unidades económicas grandes aplicaron algún tratamiento a las aguas residuales generadas en su actividad. Los principales usos del agua tratada fueron descarga a la red pública o a otro receptor (13,7%), sistema de enfriamiento (3,56%) y jardinería y limpieza (1,09%).

Gasto e inversión en protección ambiental

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Según datos del Censo Económico 2019, 16,2% de las unidades económicas grandes del sector Comercio al por Menor efectuaron gastos en protección ambiental, destacando gastos en manejo de residuos no peligrosos ($786k MX), manejo de residuos peligrosos ($122k MX) y cuidado y mantenimiento del parque vehicular ($22,8k MX).

Por otro lado, 15,4% de las unidades económicas grandes efectuaron inversión en protección ambiental. Las principales inversiones fueron en participación de campañas de cuidado al medio ambiente ($814k MX), disminuir el consumo de energía ($803k MX) y disminuir el consumo de agua ($740k MX).

Ciencia, innovación y tecnología

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Innovación en empresas grandes en los últimos años

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La gráfica muestra la distribución porcentual de las unidades económicas grandes del sector privado y paraestatal de Comercio al por Menor con actividades de innovación en al menos un año entre 2016 y 2018.

Según datos del Censo Económico 2019, las entidades federativas con mayor porcentaje de unidades económicas grandes con actividades de innovación en 2016, 2017 o 2018 fueron Nuevo León (11,6%), Tamaulipas (9,68%), Baja California (8,26%), Guanajuato (7,39%) y Ciudad de México (7,27%).

Actividades de innovación en 2018

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Según datos del Censo Económico 2019, 5,49% de las unidades económicas grandes del sector privado y paraestatal de Comercio al por Menor tuvieron actividades de innovación en 2018.

Del total del personal ocupado en unidades económicas grandes, solo 4,31% estuvo ocupado en activades de innovación de productos, 2,58% en innovación de procesos, 6,40% en innovación de mercado, 5,04% en innovación organizacional y 7,08% en innovación para adaptación y documentación tecnológica.

Personal calificado en actividades de innovación

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La gráfica muestra la distribución de unidades económicas grandes del sector privado y paraestatal de Comercio al por Menor que emplearon personal calificado en actividades de investigación y desarrollo tecnológico en 2016, 2017 y 2018.

Según datos del Censo Económico 2019, el sector Comercio al por Menor tuvo 6,974 unidades económicas que contaron con personal calificado en actividades de investigación y desarrollo tecnológico, 183 unidades económicas lo tenían para la investigación y desarrollo tecnológico en materia de Biotecnología y 162 unidades económicas para la  investigación y desarrollo tecnológico en materia de Nanotecnología.

En el mismo año, 291 unidades económicas tenían personal calificado en registro o trámite de patentes de marcas, productos o procesos y 385 unidades económicas contaban con este tipo de personal para contrato o adquisición de patentes de marcas, productos o procesos.